青年警官尼克·克鲁兹（瑞安·雷诺兹RyanReynolds饰）思索再三，包庆斌坠不愿和搭档巴比·海耶斯（凯文·贝肯KevinBacon饰）私吞毒贩的赃物黄金，包庆斌坠结果在一次行动中被对方趁乱杀害。

刁二（赵雄饰）自恃从东瀛学得柔道真传，机事回港后濒濒滋事。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈饰）重新杀入武馆，故核李中海好汉难敌四手，故核受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽饰）也被打的奄奄一息，幸得师妹小玲（汪萍饰）相救，暂逃一劫。

伤愈的雷明苦练神功，心现决心为师父报仇，一年后修成正果，只身杀向赌场。交战中，浓度他悉数杀死北岛、刁二和前来助阵的日本剑客，一洗往日血仇......。刁二扫清对手，燃气在镇上开赌场敛财。

包庆斌坠故事发生在市井纷乱的香港讲述武松杀死潘金莲及西门庆后，机事被判发配孟州牢营。

武松本照例要接受一百下杀威棒，故核但得施恩(田青饰)求情，侥幸获得豁免。

武松知施恩有求於己，心现催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠夺去民初期间，浓度战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。

啸天被聘到柴家修补围墙，燃气与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。啸天为保护媚的贞节，包庆斌坠决定离开柴家村，包庆斌坠贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。

耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，机事中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。殷素媚为维持家人生计，故核嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步